顧客管理を変えた！不動産会社のCRM導入成功事例

今回は、EspoCRMを導入して大きな成果を上げた、不動産会社B社の事例をご紹介します。

導入前の課題

従業員20名の不動産会社B社には、こんな課題がありました：

課題1: 顧客情報が散らばっている

• 営業担当ごとにExcelで管理
• 情報共有ができない
• 顧客の重複が頻発

課題2: フォローアップ漏れ

• 見込み客への追客が属人化
• フォローのタイミングがバラバラ
• 機会損失が発生

課題3: 営業活動が見えない

• 誰がどの顧客を担当しているか不明
• 営業進捗が把握できない
• データに基づく改善ができない

導入したソリューション

EspoCRM + Mautic + n8n

EspoCRM: 顧客情報の一元管理 Mautic: 自動メール配信 n8n: システム間連携

この3つを組み合わせることで、完全自動化されたCRMシステムを構築しました。

導入後の変化

変化1: 情報の一元化

• 全顧客情報をEspoCRMに集約
• 営業チーム全員で情報共有
• 重複顧客を自動検知

変化2: 自動フォローアップ

• 問い合わせ後、自動でフォローメール送信
• 物件案内後、自動でお礼メール
• 契約後、定期的なフォローアップ

変化3: データドリブン営業

• 営業活動をすべて可視化
• 成約率の高い行動パターンを分析
• データに基づく改善策を実行

具体的な成果

導入6ヶ月後の成果：

• 成約率: 15% → 20%（+33%向上）
• 顧客対応時間: 1件30分 → 15分（50%削減）
• フォロー漏れ: 月20件 → 0件
• 顧客満足度: 75点 → 90点

導入のポイント

1. 段階的導入

いきなり全機能を使うのではなく、まず顧客管理から開始。慣れてからメール自動化へ展開。

2. 社内研修の徹底

月2回の定期研修で、全員が使いこなせるように。

3. カスタマイズは最小限

まずは標準機能で運用開始。本当に必要なカスタマイズだけを後から追加。

担当者の声

「最初は複雑そうで不安でしたが、実際に使ってみると直感的。今では CRMなしの営業は考えられません。顧客情報が一元化されたことで、チーム全体の営業力が底上げされました。」

— 営業部長 田中様（仮名）

まとめ

CRM導入は、単なるツール導入ではありません。営業プロセス全体を見直し、チーム全体で顧客と向き合う文化を作ることが重要です。

37Designでは、ツール選定から導入、定着まで、一気通貫でサポートいたします。

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